Noc przełomu roku 1799 i 1800, chata słynnego czarnoksiężnika Twardowskiego w górach Karpackich. Czarownica czesze włosy i śpiewa.
Diabły wraz z Szatanem pod postacią pięknego anioła tworzą nowych ludzi, którzy w przyszłości odegrają istotną rolę, najpierw we wznieceniu powstania listopadowego, a później - zgodnie z koncepcją złych mocy - doprowadzą poprzez swoją nieudolność do upadku tego zrywu narodowowyzwoleńczego. I tak diabły wrzucają do kotła i mieszają w nim rozmaite składniki, z których powstają kolejne postacie wojskowych i cywilnych przywódców powstania. Dla każdego z nowych tworów diabły mają inne składniki mieszanek. Te składniki mają tu znaczenie symboliczne, odpowiadają umysłowym i moralnym cechom poszczególnych postaci. Diabły złośliwie komentują pojawianie się w tle kolejnych tworów, powtarzając niejako zarzuty, jakie pod ich adresem miał sam Słowacki. I tak, kolejnym dygnitarzom przypisuje się następujące wady: